宏達保險客戶咨詢管理系統(tǒng)是一款用來管理保險客戶信息的工具,我們可以將新客戶和老客戶的資料記錄到軟件里。然后可以更好地維系老客戶,發(fā)掘新客戶,提高自己的業(yè)績。

【軟件介紹】
《保險客戶咨詢管理系統(tǒng)》是專門為保險行業(yè)跟進客戶信息開發(fā)的一款軟件。系統(tǒng)主要包含基本信息、客戶根據(jù)、跟進審核、查詢管理四大模塊,信息錄入簡單明了,查詢統(tǒng)計功能強大,讓您操作簡便、提高工作效率! 系統(tǒng)包含以下四大部分: 1.基本信息:員工信息、客戶信息; 2.客戶跟進:客戶跟進、保單到期提醒; 3.跟進審核:當天跟進提醒、保單審核信息、已審核保單; 4.查詢管理:按時間段查詢客戶信息、按時間段查詢完結保單、按時間段查詢業(yè)務員簽單。